8月29日上午，青島銀行與國聯民生證券攜手推出的公募基金投顧業(yè)務正式啟動上線，這是雙方戰(zhàn)略合作的重要里程碑，至此青島銀行也成為全省首家推出基金投顧業(yè)務的地方法人銀行。此次雙方合作旨在響應財富管理市場高質量發(fā)展的新課題，為客戶提供更加專業(yè)化、個性化以及周期性陪伴式的資產配置服務。
隨著財富管理市場進入新發(fā)展階段，客戶的投資需求已從單一產品購買轉向綜合資產配置與長期投資陪伴。青島銀行與國聯民生證券敏銳捕捉這一趨勢，率先在省內地方法人金融機構中落地基金投顧服務，力爭通過專業(yè)投資和陪伴服務，進一步提升雙方的金融服務質效，形成優(yōu)勢互補，實現“1+1>2”聯動效能。
基金投顧的核心優(yōu)勢在于其極致的透明度、專業(yè)的動態(tài)管理和以客戶為中心的服務理念。國聯民生證券的相關負責人介紹，基金投顧的底層資產是持牌機構嚴選的一籃子公募基金，實現分散投資風險，且持倉高度公開透明，投資者在買入次日即可查看持倉明細。同時，持牌機構會根據市場變化進行調倉，力求優(yōu)化組合表現。對于高凈值客戶，還可提供專屬的定制化組合方案。此外，該服務高度重視成本控制，通過費率優(yōu)惠壓降交易成本，確保實現投資者與機構收益的雙贏。
青島銀行從成立以來，深耕青島，輻射山東，銳意進取，不斷實現業(yè)務規(guī)模的新突破。根據青島銀行于日前披露的半年報，今年上半年青島銀行實現營收盈利雙增長，其中營收達76.62億元，同比增長7.50%；實現歸母凈利潤30.65億元，同比增長16.05%，兩項指標增速均高于行業(yè)平均水平。且零售業(yè)務受到市場認可度不斷提高，截至6月末，青島銀行個人存款占比進一步提升至50.95%。青島銀行副行長張遲紅表示，青島銀行聯合國聯民生證券共同推出公募基金投顧業(yè)務，服務客戶日益增長的專業(yè)化資產配置需求，為客戶提供多層次多類型的公募基金投資組合策略，不僅是青島銀行服務升級的必然選擇，更是其踐行客戶至上理念、守護客戶財富的重要承諾。
國聯民生證券是無錫國資控股的現代金融服務企業(yè)，成立于1992年，目前已形成包括財富管理、投資銀行、資產管理、研究與機構銷售、固定收益、股權衍生品與私募股權投資業(yè)務等在內較為完善的業(yè)務體系，在凈資本收益率和成本管理能力等指標排位表現突出。作為首批基金投顧試點資格的七家券商之一，公司于2020年4月開始展業(yè)，積極探索獨立投顧、分布式投顧等新型業(yè)務模式，走出了獨特的財富管理轉型道路。截至目前，國聯民生證券累計管理規(guī)模超400億元，服務客戶超32萬戶，合作的機構超過30家，并獲得金諮獎、金牛獎、華尊獎、金鼎獎等多項行業(yè)榮譽，廣泛受到投資人和業(yè)界的認可。國聯民生證券青島分公司于今年3月正式成立，是國聯與民生證券合并后首家區(qū)域分公司，也是集團串聯太湖科創(chuàng)動能與黃海開放浪潮的戰(zhàn)略支點。此次國聯民生證券牽手青島銀行是集團就青島和山東地區(qū)的進一步深化布局。國聯民生證券總裁室、首席財富官姜曉琳表示，基金投顧業(yè)務不僅僅是一個產品，也代表了國聯民生證券對客戶承諾的深化，是其服務理念的體現，公司承諾對每一位客戶的投資決策都是基于充分的信息和專業(yè)的分析。
未來，雙方將堅持以客戶為中心，通過資源整合與協同運作，為客戶提供多層次、多類型的公募基金投資組合策略，實現“專業(yè)+服務”雙輪驅動，攜手打造“客戶信賴、行業(yè)認可”的財富管理服務品牌，助力客戶財富保值增值。
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