10月15日，渤海銀行股份有限公司（以下簡稱“渤海銀行”）作為主承銷商，成功為阿聯(lián)酋沙迦酋長國（由沙迦財政部代表）承銷20億元外國政府類機構(gòu)熊貓債。
本次沙迦酋長國熊貓債的成功落地，持續(xù)鞏固渤海銀行年內(nèi)熊貓債承銷規(guī)模全國性股份制商業(yè)銀行首位的領(lǐng)先優(yōu)勢，進一步拓寬服務(wù)發(fā)行人范圍，彰顯其在跨境人民幣投融資金融服務(wù)領(lǐng)域的地位；同時也是上合組織天津峰會后“上合組織伙伴”在中國銀行間市場的首次精彩亮相，以渤海銀行為代表的天津法人金融機構(gòu)首次破冰主權(quán)熊貓債市場標志著天津在擴大金融業(yè)開放水平、推進人民幣國際化進程、推動上合組織天津峰會成果落地生根、開花結(jié)果方面邁出扎實一步。
打造“天津+上合”金融合作新標桿
熊貓債是境外機構(gòu)在我國發(fā)行的以人民幣計價的債券，發(fā)行人包括外國政府類機構(gòu)、國際開發(fā)機構(gòu)和境外非金融企業(yè)等。本次阿聯(lián)酋沙迦酋長國成功發(fā)行熊貓債，不僅彰顯了人民幣資產(chǎn)的全球吸引力，更是穩(wěn)步推進人民幣國際化的重要實踐。隨著我國資本市場對外開放和人民幣國際化進程的穩(wěn)步發(fā)展，熊貓債市場日益發(fā)展壯大，境外機構(gòu)的人民幣融資渠道更加通暢，已成為全球資本配置的重要渠道，目前已累計發(fā)行規(guī)模已突破1萬億元，成長為人民幣國際化的重要載體。
本期渤海銀行外國政府類機構(gòu)熊貓債發(fā)行期限3年，票面利率2.70%，認購倍數(shù)達1.77倍，境內(nèi)外投資者認購踴躍。本期債券募集的人民幣資金將主要用于沙迦酋長國預(yù)算支出、基礎(chǔ)設(shè)施項目等領(lǐng)域，推進“一帶一路”建設(shè)，助力人民幣國際化再添“中東坐標”。
阿聯(lián)酋于2023年正式成為上合組織對話伙伴，2025年上合組織天津峰會決定將上合組織觀察員國和對話伙伴國合并為統(tǒng)一的“上合組織伙伴”。作為阿聯(lián)酋的第三大酋長國，沙迦酋長國成功發(fā)行本期債券是上合組織天津峰會后首單落地的熊貓債成果。
渤海銀行參與其中，正是建好用好合作平臺、合作中心，持續(xù)深化與上合組織國家交流合作，推動上合組織天津峰會成果落地生根、開花結(jié)果，更好服務(wù)上合組織高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)國家總體外交大局的生動實踐。
作為唯一一家總部設(shè)在天津的全國性股份制商業(yè)銀行，渤海銀行主動融入大局，傾力服務(wù)大事，發(fā)揮“輕型銀行”和“債券銀行”特色優(yōu)勢，聚焦“天津+上合”交匯點，積極放大峰會溢出效應(yīng)，成功助力境外主權(quán)發(fā)行人直接進入中國資本市場融資。截至目前，渤海銀行年內(nèi)已累計承銷熊貓債達15只，承銷金額合計67億元，繼續(xù)排名全國性股份制商業(yè)銀行首位。
人民幣跨境支付占比已躍升至全球第四，國際資本對人民幣資產(chǎn)的認可愈加得到印證。未來，渤海銀行將進一步發(fā)揮自身特色優(yōu)勢，切實把峰會成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展成果、合作成果，促進債券市場高質(zhì)量開放，更好服務(wù)國家總體外交大局和人民幣國際化戰(zhàn)略。
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