智通財經(jīng)APP獲悉，10月17日，香港按揭證券有限公司宣布成功發(fā)行第三批基建貸款抵押證券。這次發(fā)行是通過特設(shè)公司Bauhinia ILBS 3 Limited（Bauhinia 3）進行。按揭證券公司于2023年和2024年成功發(fā)行基建貸款抵押證券后，繼續(xù)致力透過定期發(fā)行以發(fā)展這一資產(chǎn)類別。Bauhinia系列證券的發(fā)行為專業(yè)投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業(yè)的多元化項目和基建貸款機會。
按揭證券公司執(zhí)行董事兼總裁鮑克運表示，再次成功發(fā)行彰顯了按揭證券公司對基建貸款抵押證券的持續(xù)投入，以及對香港發(fā)展為基建融資中心的支持。新增和現(xiàn)有投資者持續(xù)的強勁需求，顯示他們對此資產(chǎn)類別的興趣日漸增加，并對其帶來的好處和多樣化更加認可。
Bauhinia 3的發(fā)行再次獲得投資者的踴躍反應，包括新增和現(xiàn)有投資者，而亞洲以外的投資者需求增加。擴大后的投資者基礎(chǔ)非常多元化，涵蓋資產(chǎn)管理公司、企業(yè)、家族辦公室、金融機構(gòu)、保險公司、私人銀行及證券公司。
亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行）繼續(xù)透過對按揭證券公司基建貸款抵押證券總計三億美元的投資計劃，成為錨定投資者，參與基建貸款抵押證券的發(fā)行。亞投行的投資計劃繼續(xù)實踐其將私有資本引入基建行業(yè)的目標。
Bauhinia 3組合涉及12個國家的33個項目和基建債務、28個獨立項目和9個子行業(yè)，總值約4.505億美元。所發(fā)行的票據(jù)共分五級（A1-SU級、A1級、B級、 C級和D級），總值4.279億美元，并于香港聯(lián)合交易所上市。基于資產(chǎn)組合的質(zhì)量，以及投資者對基建貸款抵押證券興趣的增加，按揭證券公司首次在亞洲發(fā)行非投資級的D級票據(jù)，進一步提高了資本結(jié)構(gòu)效率。按揭證券公司為此次交易的發(fā)起人、抵押品管理人和風險保有人。
Bauhinia 3的資本結(jié)構(gòu)中，有1.17億美元是由具可持續(xù)發(fā)展、綠色和社會責任元素資產(chǎn)組成的可持續(xù)融資票據(jù)（A1-SU級）。A1-SU級票據(jù)在按揭證券公司的《社會責任、綠色及可持續(xù)金融框架》下發(fā)行，符合國際資本市場協(xié)會的綠色債券原則、社會責任債券原則和可持續(xù)債券指引。
此次發(fā)行由渣打銀行擔任獨家全球協(xié)調(diào)行。法國巴黎銀行、中國國際金融香港證券有限公司、ING銀行新加坡分行、三菱日聯(lián)證券亞洲有限公司及渣打銀行擔任聯(lián)席簿記行。富邦銀行（香港）有限公司為副承銷商。
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