智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，亨廷頓銀行(HBAN.US)同意以74億美元收購(gòu)卡登斯銀行(CADE.US)。這是這家俄亥俄州銀行今年為拓展南部和東南部各州業(yè)務(wù)而進(jìn)行的第二筆重大收購(gòu)，也是美國(guó)地區(qū)性銀行一系列交易中的最新一例。
根據(jù)10月28日的聲明，此次收購(gòu)將使亨廷頓銀行的業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至21個(gè)州，從中西部延伸至南部乃至德克薩斯州。
聲明稱，此次收購(gòu)將為亨廷頓銀行增加超過(guò)390個(gè)卡登斯銀行網(wǎng)點(diǎn)，使其在達(dá)拉斯和休斯頓這些快速發(fā)展的都會(huì)區(qū)存款市場(chǎng)份額排名升至第五，在密西西比州位列第一。
近幾個(gè)月來(lái)，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)放松了阻礙行業(yè)整合的監(jiān)管障礙，大型地區(qū)性銀行一直在收購(gòu)規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本月初，五三銀行公司同意以109億美元收購(gòu)科默奇卡公司，這是今年美國(guó)銀行業(yè)最大的一筆交易。
今年9月，PNC金融服務(wù)集團(tuán)表示將以41億美元收購(gòu)第一銀行控股公司，以擴(kuò)大在科羅拉多州的業(yè)務(wù)。
在完成對(duì)卡登斯銀行收購(gòu)的一周前，亨廷頓銀行剛剛完成了以19億美元收購(gòu)維里特克斯控股公司的交易，該交易于7月宣布�？ǖ撬广y行總部位于休斯頓和密西西比州圖珀洛。
亨廷頓銀行董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官史蒂夫·斯坦諾爾在聲明中表示："對(duì)亨廷頓銀行來(lái)說(shuō)，這是下一個(gè)重要的增長(zhǎng)階段。"亨廷頓銀行對(duì)卡登斯銀行的每股收購(gòu)價(jià)為39.77美元，較10月25日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)9%。亨廷頓銀行表示，這筆交易預(yù)計(jì)將使其每股有形賬面價(jià)值稀釋7%。
10月28日紐約股市早盤(pán)交易中，卡登斯銀行股價(jià)上漲3%，亨廷頓銀行股價(jià)下跌4.5%�？ǖ撬广y行擁有530億美元資產(chǎn)，將使亨廷頓銀行的總資產(chǎn)增至2760億美元，推動(dòng)其跨越一個(gè)關(guān)鍵的監(jiān)管門(mén)檻，該門(mén)檻要求銀行滿足更嚴(yán)格的資本、流動(dòng)性和合規(guī)要求。
此次收購(gòu)還將加速亨廷頓銀行在東南部各州的擴(kuò)張，包括佐治亞州、田納西州和佛羅里達(dá)州。
根據(jù)一份關(guān)于此次交易的簡(jiǎn)報(bào)，合并后的公司將擁有約1450家分支機(jī)構(gòu)，遍布21個(gè)州，使其有機(jī)會(huì)接觸到美國(guó)56%的人口，這些地區(qū)可能具有更高的人口增長(zhǎng)潛力。該交易預(yù)計(jì)將于2026年第一季度完成，但須獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東的批準(zhǔn)。
亨廷頓銀行表示，在盡職調(diào)查過(guò)程中，其審查了卡登斯銀行80%以上的貸款余額，以及其信貸質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)政策的相關(guān)趨勢(shì)。
卡登斯銀行的團(tuán)隊(duì)和分支機(jī)構(gòu)將以亨廷頓銀行的名稱和品牌運(yùn)營(yíng)，卡登斯銀行首席執(zhí)行官詹姆斯·"丹"·羅林斯三世將加入亨廷頓銀行，擔(dān)任董事會(huì)非執(zhí)行副主席。亨廷頓銀行還將邀請(qǐng)卡登斯銀行的另外兩名成員加入其董事會(huì)。
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