大行評級丨高盛：匯豐控股第三季收入強(qiáng)勁 除稅前利潤超預(yù)期

高盛發(fā)表報(bào)告，匯豐控股公布第三季業(yè)績，除稅前利潤達(dá)91億美元，較該行原預(yù)測及市場共識分別高出7%和9%，主要受惠于收入表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。收入增長由銀行業(yè)凈利息收入及非銀行業(yè)凈利息收入雙雙超出預(yù)期所推動。成本及信貸撥備大致符合預(yù)期。此外，普通股一級資本比率(CET 1)為14.5%，亦符合市場預(yù)期。

該行指，匯豐控股上調(diào)2025財(cái)年有形股本回報(bào)率(ROTE)至中等雙位數(shù)(14%-16%)或更高(市場共識為16%)，并維持2025至2027財(cái)年ROTE中等雙位數(shù)的展望(2026-2027財(cái)年市場平均預(yù)期為15.7%)；上調(diào)2025財(cái)年銀行業(yè)務(wù)凈利息收益指引至430億美元或以上，此前約為420億美元(市場共識為425億美元)。高盛表示目前無對匯豐控股給予投資評級。

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