美銀證券發(fā)布研報稱，上調(diào)對農(nóng)業(yè)銀行（01288）今年至2027年盈利預(yù)測1%至2%，反映股本回報率預(yù)測上調(diào)至10%，目標(biāo)價由5.7港元上調(diào)至5.81港元，但投資評級由“買入”降至“中性”，基于農(nóng)行已顯著跑贏同業(yè)的股價及不吸引的股息率。
農(nóng)行首三季凈利潤同比升3%至2，209億元人民幣（對比上半年同比升2.7%）。核心盈利同比升1%（對比上半年同比倒退0.2%），已相當(dāng)于美銀證券全年預(yù)測82%。美銀證券認為，在其他國有銀行盈利第三季扭轉(zhuǎn)的情況下，農(nóng)行對比同業(yè)的增長優(yōu)勢收窄。普通股權(quán)一級資本比率按季升5基點至11.2%，首三季股本回報率同比跌0.2個百分點至10.5%。
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