時(shí)隔數(shù)年，九江銀行再謀增資擴(kuò)股！
10月31日晚間，該行公告稱，董事會(huì)通過議案，建議向合資格認(rèn)購方發(fā)行不超過8.6億股內(nèi)資股及不超過1.75億股H股。本次內(nèi)資股的發(fā)行對(duì)象可能包括該行主要股東。
目前，九江銀行總股本約28.47億股，假設(shè)此次增發(fā)頂格完成，該行總股本將擴(kuò)大至38.82億股，增加幅度超過36%。
據(jù)了解，九江銀行于2018年在港交所主板掛牌上市，2023年完成4.4億股增資擴(kuò)股。截至今年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模超過5200億元。
計(jì)劃大規(guī)模增資
公告稱，九江銀行本次發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，旨在有效補(bǔ)充全行核心一級(jí)資本，切實(shí)增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)。
其中，該行本次內(nèi)資股發(fā)行的股份數(shù)量不超過8.6億股，發(fā)行對(duì)象為包括主要股東認(rèn)購方在內(nèi)的不超過35名符合資格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者。該行正與主要股東認(rèn)購方商談?wù)J購本次內(nèi)資股發(fā)行的具體條款。
據(jù)了解，九江銀行內(nèi)資股主要股東共有5家，包括九江市財(cái)政局、北汽集團(tuán)、興業(yè)銀行(601166)、方大炭素(600516)、佛山高明金盾，分別實(shí)際控制該行15.78%、12.85%、10.34%、6.01%、3.37%股權(quán)。
該行本次H股發(fā)行的股份數(shù)量為不超過1.75億股，發(fā)行對(duì)象為不超過10名獨(dú)立于該行及該行關(guān)聯(lián)人士的合格投資者。實(shí)際發(fā)行數(shù)量將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)、市場情況及實(shí)際情況決定。
發(fā)行定價(jià)上，該行稱，將綜合考慮營運(yùn)及財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)行市場狀況、H股市場需求、適用法律法規(guī)的法律要求。假設(shè)本次H股發(fā)行與內(nèi)資股發(fā)行同步完成，則H股的發(fā)行價(jià)格與按適用匯率調(diào)整后的內(nèi)資股發(fā)行價(jià)格一致。
本次發(fā)行將根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行，后續(xù)將召開股東大會(huì)相關(guān)授權(quán)議案。發(fā)行方案的有效期自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況提請(qǐng)股東大會(huì)審議并酌情批準(zhǔn)延長方案有效期。
資產(chǎn)規(guī)模超5000億元
九江銀行原名九江市商業(yè)銀行，成立于2000年11月，2018年7月在香港聯(lián)交所主板上市，為全國第二家、中部第一家、江西省第一家聯(lián)交所主板掛牌上市的地級(jí)市城商行。
2022年底，該行推出上市后的首次增資擴(kuò)股計(jì)劃：擬發(fā)行不超過3.65億股內(nèi)資股及不超過0.75億股H股。本次發(fā)行于2023年底最終頂格完成，總股本擴(kuò)至約28.47億股，募資總額接近40億元。
目前，九江銀行總股本保持在28.47億股不變。其中，九江市財(cái)政局、北汽集團(tuán)、興業(yè)銀行、方大炭素分別位列該行前四大股東；前海人壽持股3.68%，為第五大股東。
值得一提的是，該行在北京、江蘇、山東、廣東和江西五省份主發(fā)起設(shè)立北京大興九銀村鎮(zhèn)銀行、中山小欖村鎮(zhèn)銀行等20家村鎮(zhèn)銀行，數(shù)量居上市銀行前列。
今年5月，九江銀行臨時(shí)股東大會(huì)審議通過關(guān)于九銀村鎮(zhèn)銀行改革總體方案的議案，并審議批準(zhǔn)關(guān)于吸收合并昌東九銀、廬山九銀、井岡山九銀3家村鎮(zhèn)銀行的議案。
截至9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5213.3億元，在省內(nèi)4家本地城商行中排名第二，僅次于江西銀行。前三季度，九江銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤8.7億元，同比增長4%。
多家銀行計(jì)劃增資
今年以來，已有多家上市銀行推出大規(guī)模增資擴(kuò)股計(jì)劃。
其中，中國銀行(601988)、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行四家國有大行于3月30日齊齊發(fā)布定增預(yù)案，由財(cái)政部包攬中行、建行全部新發(fā)行股份，并認(rèn)購交行、郵儲(chǔ)銀行逾九成新增股份，合計(jì)出資規(guī)模5000億元。
最終，僅耗時(shí)70多天，交行、中行于6月上旬率先完成本輪注資。緊接著，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行(601939)也在6月下旬陸續(xù)完成定增注資。
H股方面，瀘州銀行于4月初通過董事會(huì)決議，擬非公開發(fā)行不超過10億股新H股。隨后公告透露，該行本次定增的發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不少于6名，預(yù)期發(fā)行價(jià)格將不低于1.85港元/股。
而截至去年末，瀘州銀行每股凈資產(chǎn)為3.73元。這意味著，本次定增的定價(jià)或?qū)⑦_(dá)到該行2024年每股凈資產(chǎn)的五折，即“破凈定增”。此前，囿于多方面監(jiān)管要求，以國資股東為主的各類銀行難以將定增價(jià)格設(shè)定為低于每股凈資產(chǎn)。
6月25日，瀘州銀行在股東大會(huì)臨近時(shí)公告稱，鑒于股東對(duì)非公開發(fā)行H股相關(guān)議案提出的意見，為便于管理層考慮是否及如何根據(jù)股東意見對(duì)議案作出調(diào)整，董事會(huì)決定暫緩將相關(guān)議案提交審議。
威海銀行也在7月底發(fā)布定增計(jì)劃，擬發(fā)行不超過7.58億股內(nèi)資股及不超過1.54億股H股，計(jì)劃總募資規(guī)模達(dá)30億元。其中，該行控股股東山東高速(600350)集團(tuán)及其子公司山東高速擬按照現(xiàn)有持股比例參與該行本次內(nèi)資股發(fā)行。
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